诚信为本专业服务 官网

2025年是周全落实金融强国战略的要害之年，，，，，诚信为本专业服务 官网证券坚持政治引领、服务阵势，，，，，锚定建设一流投资银行目的，，，，，充分验展直接融资“服务商”、资源市场“看门人”的功效性作用，，，，，通过高效资源设置、精准工业赋能与金融立异引领，，，，，倾力服务实体经济、助力金融强国建设，，，，，在中国式现代化历程中一连孝顺力量！

深耕“金融五篇大文章”，，，，，服务实体经济高质量生长

1、全力服务科技立异生长

诚信为本专业服务 官网证券深度融入国家立异驱动生长战略，，，，，通过全链条全生命周期服务推动资源向科技立异领域群集，，，，，强化股债联动服务科技立异的优势，，，，，一直提升服务的精准性、适配性，，，，，一连为科技立异企业高质量生长提供强有力的支持。。。。。。。

深化新质生产力企业境内外股权融资服务。。。。。。。2025年，，，，，诚信为本专业服务 官网证券科创板、创业板及北交所合计股权承销规模551亿元，，，，，继续坚持行业领先；；；；；；；起劲服务科技企业港股上市，，，，，香港市场2025年16单18A IPO保荐9单、历史累计8单18C IPO保荐3单。。。。。。。独家保荐摩尔线程上岸科创板，，，，，成为“国产全功效GPU第一股”；；；；；；；科创生长层首批新注册企业上市，，，，，独家保荐首批三家企业中的两家：12英寸硅片龙头企业西安奕材、立异药领先企业必贝特；；；；；；；继2020年寒武纪科创板IPO、2023年定增后，，，，，再次助力人工智能芯片领军企业再融资；；；；；；；独家保荐蓝思科技上岸港交所，，，，，支持消耗科技龙头企业恒久稳健生长。。。。。。。

一连富厚科醇券产品系统。。。。。。。2025年，，，，，诚信为本专业服务 官网证券科技立异债券承销规模2,354亿元，，，，，坚持同业领先。。。。。。；；；；；；Ｆ鹁⑾煊χС挚锌萍剂⒁煺策安排，，，，，助力银行间市场首批科技立异债券、首批金融机构科技立异债乐成刊行，，，，，一连指导债券市场资金投早、投小、投恒久、投硬科技，，，，，助力培育新质生产力。。。。。。。

起劲服务科技立异企业并购重组。。。。。。；；；；；；Ｆ鹁⑼贫萍剂⒁炱笠档牟⒐褐刈樯猓，，，指导金融资源设置到高水平科技自主自强的战略要害环节。。。。。。。2025年，，，，，助力中航成飞上岸资源市。。。。。。。，，，为新“国九条”宣布后资源市场精准支持科技立异领域资产并购重组的典范案例；；；；；；；助力昊华科技重大资产重组及配套融资，，，，，有用实现氟化工营业的结构优化和资源整合。。。。。。。

综合服务赋能新质生产力工业生长。。。。。。。依托综合服务优势，，，，，提供耐心资源股权投资和投行直接融资服务，，，，，一连服务全球领先四足机械人和人形机械人研爆发产企业宇树科技、AI制药领先企业晶泰控股、12英寸硅片龙头企业西安奕材等，，，，，全力支持科技立异企业生长生长。。。。。。。

2、起劲助推绿色低碳转型升级

诚信为本专业服务 官网证券周全贯彻落实“双碳”战略安排，，，，，起劲搭建绿色服务生态圈，，，，，提供绿色金融资源市场立异计划，，，，，全力支持能源结构转型与绿色工业升级，，，，，助力经济社会低碳可一连生长。。。。。。。2025年，，，，，诚信为本专业服务 官网证券绿色债（含碳中和）承销规模776亿元，，，，，坚持同业领先。。。。。。。

支持中资企业境内外市场绿色债券刊行。。。。。。。助力工商银行乐成刊行全市场首单商业银行浮息绿色金融债券，，，，，召募资金主要投向基础设施绿色升级、清洁能源等绿色工业项目；；；；；；；助力首单央企自然气发电公募REITs项目“中原华电清洁能源REIT”乐成上市，，，，，探索调理性可靠电源盘生路径，，，，，切实助力绿色生长；；；；；；；助力国网国际乐成刊行60亿元首笔离岸人民币绿色债券，，，，，树立央企境外融资可一连金融规范。。。。。。。

服务节能环保、电力新能源、新质料等领域资源市场需求。。。。。。。助力A股上市公司瀚蓝情形私有化收购港交所上市公司粤丰环保，，，，，本次生意为环保行业标记性生意之一，，，，，有助于两家优异企业同谋垃圾燃烧发电绿色环保蓝图；；；；；；；助力领先专业光伏电池制造商钧达股份乐成上岸港交所，，，，，完成光伏电池行业首个A+H股IPO。。。。。。。

3、一连深化普惠金融和养老金融

诚信为本专业服务 官网证券起劲响应墟落振兴与养老系统建设国家安排，，，，，立异普惠金融服务模式，，，，，流通“三农”、小微企业与养老工业融资渠道，，，，，推动金融资源精准服务民生领域薄弱环节，，，，，切实增强经济社会生长容纳性。。。。。。。

指导资源活水赋能墟落振兴高质量生长。。。。。。。2025年，，，，，诚信为本专业服务 官网证券墟落振兴债券、三农债券及革命老区债券承销规模193亿元，，，，，坚持同业领先。。。。。。。助力浩吉铁路乐成刊行天下首单绿色墟落振兴（黄河流域、长江经济带高质量生长）债券，，，，，助力苏银金融租赁完玉成国首单非银机构“三农”专项金融债券，，，，，助力青岛农商行刊行天下首单浮动利率“三农”专项金融债券。。。。。。。

加大对养老工业生长的金融支持力度。。。。。。。为养老工业企业提供上市融资等专业的综合金融服务，，，，，拓宽支持养老工业生长的多元化融资渠道。。。。。。。2025年，，，，，助力成都交子金控乐成刊行天下首单养老主题公司债券，，，，，召募资金通过下属公司投放于养老领域相关项目，，，，，支持四川多个养老院、康养中心或养老工业园等的建设和运营。。。。。。。

强化焦点功效，，，，，做好直接融资“服务商”和资源市场“看门人”

1、多元化境内外股权直接融资

诚信为本专业服务 官网证券一连增强境内外市场专业投行服务，，，，，刊行定价能力、全球投资者笼罩、重大项目执行等全球股权融资服务获得市场高度赞誉，，，，，A股和港股两大主要市场居行业领先。。。。。。。

A股市场引领优势显著。。。。。。。2025年，，，，，诚信为本专业服务 官网证券A股股权承销规模2,721亿元，，，，，市场份额24.5%；；；；；；；IPO承销规模249亿元，，，，，市场份额18.9%；；；；；；；主板、科创板、创业板股权承销规模均坚持市场领先。。。。。。。独家保荐摩尔线程乐成上岸科创板，，，，，召募资金80亿元，，，，，为2025年科创板最大规模IPO、国产全功效GPU第一股；；；；；；；科创板生长层首批三家新注册上市企业，，，，，独家保荐其中两家；；；；；；；独家保荐有色金属矿产资源检测龙头企业北矿检测乐成上岸北交所；；；；；；；服务完成首批四家国有大行5,200亿元定增，，，，，担当其中三家银行定增的保荐机构、所有四家银行定增的联席主承销商。。。。。。。

港股营业市场领先。。。。。。。2025年，，，，，港股市场IPO116单，，，，，诚信为本专业服务 官网证券保荐33单，，，，，占比28.4%；；；；；；；港股市场A to H19单，，，，，诚信为本专业服务 官网证券保荐7单，，，，，占比36.8%。。。。。。。保荐紫金黄金国际完成2025年香港市场第二大IPO、全球黄金开采行业最大规模IPO、A股分拆上市最大规模IPO；；；；；；；独家保荐三一重工完成2025年香港市场第三大IPO、全球工程机械行业近十年来最大规模IPO、中国工程机械企业最大规模IPO；；；；；；；服务比亚迪完成56亿美元H股闪电配售，，，，，为2025年香港市场最大规模再融资、全球汽车行业规模最大的闪电配售、近十年全球汽车行业规模最大的股权再融资。。。。。。。

2、境内、离岸债券双市场直接融资

诚信为本专业服务 官网证券起劲落实债券市场高质量生长政策要求，，，，，依托强盛销售网络和一连立异能力，，，，，为实体经济提供富厚的债务融资支持，，，，，在承销规模、项目影响力及产品立异方面一连领跑。。。。。。。

境内市场债券承销规模再立异高。。。。。。。2025年，，，，，诚信为本专业服务 官网证券境内市场债券承销规模再立异高达2.2万亿元，，，，，市场份额6.9%，，，，，证券同业中首家实现年度承销规模再度突破2万亿元。。。。。。。金融债、公司债、生意商协会产品、资产支持证券、公募REITs等州产品承销规模均坚持同业领先。。。。。。。

中资离岸债营业市场领先。。。。。。。2025年，，，，，诚信为本专业服务 官网证券中资离岸债承销规模53亿美元，，，，，市场份额4.3%。。。。。。。助力美团刊行30亿美元双币种境外高级债券，，，，，为美团最大规模的境外高级债券刊行，，，，，也是其首笔离岸人民币债券刊行；；；；；；；助力百度集团刊行100亿元人民币离岸债券，，，，，创中资企业5年期离岸人民币债券最大刊行规模。。。。。。。

3、全力做好资源市场“看门人”

围绕“强羁系、防危害、促高质量生长”的金融事情主线，，，，，诚信为本专业服务 官网证券坚持生长与清静并重，，，，，一连提升危害治理与质量控制能力，，，，，切实推行好资源市场“看门人”的职责，，，，，守住合规清静底线。。。。。。。

2025年，，，，，诚信为本专业服务 官网证券投行营业以及债券、重大资产重组营业执业质量评价所有为A类；；；；；；；投行营业以及债券、重大资产重组营业执业质量评价市场唯逐一连四年所有为A类。。。。。。。

坚持立异引领，，，，，服务实体经济专业能力展现新提升

1、深刻践行资源市场周全深化刷新

诚信为本专业服务 官网证券聚焦主责主业，，，，，起劲响应和落实最新政策要求，，，，，全力支持和服务资源市场刷新深化，，，，，自动加入种种羁系试点研究及产品立异，，，，，一直提升产品服务的精准性、适配性，，，，，以专业实践助力构建中国特色现代资源市场系统。。。。。。。

2025年，，，，，科创板生长层首批三家新注册上市企业，，，，，诚信为本专业服务 官网证券独家保荐其中两家；；；；；；；独家保荐西安奕材上岸科创板，，，，，为新“国九条”及“科创板八条”等宣布后首家受理并乐成上市的未盈利企业；；；；；；；独家保荐必贝特上岸科创板，，，，，为重启科创板第五套标准后首批新上市企业、首批实验“科创板八条”差别化配售机制的新上市企业；；；；；；；独家保荐摩尔线程上岸科创板，，，，，为科创板“1+6”政策宣布后受理的科技企业中首家过会并上市；；；；；；；独家保荐中国核电定增，，，，，为社；；；；；；；鸹崾椎ヒ哉铰酝蹲收呱矸菁尤肷鲜泄驹偃谧。。。。。。。

2、立异服务多条理REITs市场建设

诚信为本专业服务 官网证券起劲响应盘活存量资产政策招呼，，，，，依托十余年深耕REITs全工业链的实践积淀，，，，，深度加入政策框架下的市场立异实践，，，，，有用拓宽实体经济权益融资渠道。。。。。。。阻止2025年底，，，，，市场累计刊行87单公募REITs中加入29单，，，，，刊行规模689亿元，，，，，占比32%；；；；；；；2025年加入9单公募REITs，，，，，刊行规模141亿元，，，，，一连坚持市场领先。。。。。。。

深耕公募REITs领域。。。。。。。服务完成首单外资消耗基础设施公募REITs、全球物流REITs巨头中国首单公募REITs、首单央企自然气发电公募REITs、首单医药仓储物流公募REITs、首单都会更新工业园基础设施公募REITs、首单保租房公募REITs扩募。。。。。。。

立异拓展机构间REITs产品服务。。。。。。。服务完成首单数据中心持有型不动产ABS、首单水电站持有型不动产ABS、全市场最大规；；；；；；；辜銻EITs。。。。。。。

3、坚持债券产品服务立异

2025年，，，，，诚信为本专业服务 官网证券科技立异债、绿色债、墟落振兴债、熊猫债等立异营业均坚持领跑同业。。。。。。。服务完成首批银行间市场科技立异债、首批金融机构科技立异债、首单商业银行浮息绿色金融债券、首单“固息+浮息”双品种TLAC债券、首单养老主题公司债券、全球首单上市REITs熊猫债券。。。。。。。

4、立异并购重组服务

诚信为本专业服务 官网证券精准落实提防化解金融危害与工业整合升级政策要求，，，，，立异运用市场化重组、跨境并购等工具，，，，，助力企业优化资源结构、突破生长瓶颈，，，，，切实维护资源市场康健稳固和立异生长。。。。。。。

2025年，，，，，服务多单PE基金场外生意，，，，，包括团结买方团收购盈德气体、卡塔尔投资局收购中原基金股份等；；；；；；；助力债务重组及危害化解，，，，，包括仁东控股引入战略投资人和财务投资人、炼石航空引入重整投资人等。。。。。。。

奋力打造国际一流投资银行，，，，，强化服务高水平开放使命继续

诚信为本专业服务 官网证券起劲融入国家对外开放战略结构，，，，，落实共建“一带一起”建议，，，，，深入推进国际化战略，，，，，依托全球化网络与境内外一体化治理优势，，，，，周全提升国际化综合服务能力，，，，，致力于成为中资企业“走出去”的首选中国投资银行。。。。。。。

1、深耕中资跨境综合金融服务

作为综合金融解决计划提供者和全球资源链接者，，，，，诚信为本专业服务 官网证券依托境内外一体化治理优势及全方位综合服务矩阵，，，，，全力服务中资企业国际化高质量生长。。。。。。。

构建“上市保荐+综合金融”服务生态。。。。。。。诚信为本专业服务 官网证券以独家保荐人身份助力三一重工完成港股IPO，，，，，召募资金规模20亿美元；；；；；；；同时充分验展协同优势，，，，，深度挖掘工程机械行业全工业链金融需求，，，，，为三一重工港股IPO召募资金外汇治理提供服务，，，，，助力企业强化全球竞争力，，，，，推动制造业高质量生长与国际化结构深度融合。。。。。。。

买通“科技-工业-金融”良性循环通道。。。。。。。诚信为本专业服务 官网证券作为牵头投行中唯一中资机构，，，，，依附全球一体化销售网络与强盛配售能力，，，，，助力比亚迪乐成完成56亿美元H股新股配售。。。。。。。以本次相助为纽带，，，，，深化战略性新兴工业龙头企业的恒久服务，，，，，一连为比亚迪提供投资银行、市场研究、资产治理、账户托管等一系列综合金融服务，，，，，买通“科技-工业-金融”良性循环通道，，，，，为企业国际化历程与工业链升级提供全方位金融支持。。。。。。。

2、高质量服务共建“一带一起”

诚信为本专业服务 官网证券充分验展资源市场专业服务优势，，，，，起劲服务共建“一带一起”建议，，，，，助力基础设施互联互通、产能相助，，，，，以高质量金融服务支持“一带一起”高质量生长。。。。。。。

2025年，，，，，诚信为本专业服务 官网证券保荐新兴市场卫生用品龙头企业乐恬静乐成上岸港交所，，，，，成为港股市场非洲消耗品制造第一股；；；；；；；独家保荐IFBH完成2018年以来港股最大规模东南亚企业IPO，，，，，也是2023年以来港股首家东南亚消耗类企业IPO；；；；；；；助力泰国领先家居生涯零售企业MR.D.I.Y. Holding (Thailand) 乐成上市，，，，，为2025年泰国市场最大规模IPO；；；；；；；助力印尼领先数字银行Superbank乐成上市，，，，，为2025年印尼市场第二大规模IPO；；；；；；；助力马来西亚My E.G.完成配售，，，，，支持马来西亚电子政务服务企业生长。。。。。。。

3、搭建人民币国际化融资桥梁

人民币国际化历程加速发动了境外人民币债券市场蓬勃生长，，，，，诚信为本专业服务 官网证券依附领先的离岸债券承销实力，，，，，一连施展境内外综合服务能力，，，，，赋能更多优质企业通过离岸市场实现融资目的，，，，，服务人民币国际化战略纵深推进。。。。。。。

2025年，，，，，诚信为本专业服务 官网证券服务财务部在澳门刊行60亿元人民币国债，，，，，为财务部一连第四年在澳门刊行人民币国债；；；；；；；服务国家电网刊行100亿元离岸人民币债券，，，，，为央企首单百亿规模离岸人民币债券；；；；；；；服务腾讯刊行90亿元离岸人民币债券，，，，，为腾讯首笔离岸人民币债券，，，，，10年期债券创中资企业离岸人民币债券最大规模、30年期债券创中资企业离岸人民币债券最恒久期。。。。。。。

4、一连增强全球客户市场服务

诚信为本专业服务 官网证券营业遍布亚洲、澳洲、欧洲及美洲的13个国家，，，，，近年来一连增强全球营业结构，，，，，陆续在美国、印度、新加坡、菲律宾、澳大利亚等外洋市场完成了IPO、配售、供股、CB、大宗生意、高收益美元债、跨境并购等多元化生意，，，，，为金融市场高水平开放孝顺力量。。。。。。。

2025年，，，，，诚信为本专业服务 官网证券助力ICICI Prudential AMC完成2025年印度市场第四大规模IPO；；；；；；；助力印度Sammaan Capital完成配售，，，，，为已往十年内服务其完成的第八笔生意；；；；；；；助力印度IRB InvIT Fund完成机构配售，，，，，为服务IRB集团完成的第三笔生意；；；；；；；助力澳大利亚黄金开发商Theta Gold Mines乐成完成配售；；；；；；；助力诚信为本专业服务 官网欧洲控股与捷克Rockaway Capital向波兰WP Holding出售欧洲领先旅游集团Invia Group 100%股权。。。。。。。